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Comentario de mercado

Veamos las noticias de hoy, 12 de noviembre de 2020.

El BCE lanzará un paquete de estímulos para bancos y gobiernos y prevé que la crisis persista en 2021, prolongando así las compras de deuda y las inyecciones de liquidez extraordinarias para mantener el flujo de la financiación barata. Estas fueron las declaraciones de Christine Lagarde ayer en el Foro de Bancos Centrales.

La presidenta del BCE ha puesto el foco en el programa PEPP y los TLTRO III. Anuncia que, si el BCE sigue comprando 80.000 millones mensuales de deuda (60.000 millones del PEPP y 20.000 del programa tradicional), en diciembre deberá anunciar un nuevo paquete de compras de, al menos, 420.000 millones, lo que dejaría una cuantía de alrededor de 1,8 billones (junto con el tradicional alcanzaría los 2,2 billones de euros).

Con ello se busca evitar un repunte de los tipos de interés y que los inversores huyan de estos bonos. En cuanto a los TLTRO, se prevé que los tipos de hasta el -1% a los bancos se prolongue más allá de junio, con el fin de evitar círculos viciosos que emerjan ahora que muchas empresas siguen siendo dependientes del crédito y que se disparen los créditos morosos.

Hoy vuelven a comparecer Christine Lagarde, presidenta del organismo, y Luis de Guindos, vicepresidente. También hablarán los miembros del consejo ejecutivo Isabel Schnabel y Fabio Panetta.

En España hoy tenemos cita en el Parlamento, con la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. En las cuentas, que según el gobierno sirve para estimular la economía, afirman expertos que hay datos de poca fiabilidad, con unos ingresos hinchados de hasta 20 mil millones de euros y con alrededor de 60 mil millones de gastos rescindibles.

En EEUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue sin poner de su parte en el traspaso de poderes a Joe Biden, ganador de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Trump sigue lanzando mensajes en Twitter que acusan al partido demócrata de “robarle” las elecciones, sin presentar ninguna prueba. El próximo 20 de enero, Joe Biden asumirá oficialmente la presidencia del país.

En los mercados, vemos el CFD del índice VIX subiendo más del 2,2% hasta el 24%.

En Wall Street, tras dos sesiones en las que los valores tecnológicos se habían quedado al margen de las subidas, hoy se han unido a la fiesta con alzas superiores al punto porcentual, aunque el Nasdaq 100 todavía se queda a un 4% de sus máximos históricos.

Así, el índice tecnológico se ha anotado un 2,31% en la sesión hasta los 11.892,93 puntos. Por su parte, el Dow Jones ha retrocedido un 0,07% hasta los 29.397,63 enteros y el S&P 500 se queda cotizando en los 3.572,67 puntos tras anotarse un 0,77%. Estos dos últimos selectivos se encuentran en zona de máximos históricos.

En Europa, el Ibex subió un 1,07% hasta los 7.793 puntos y el Eurostoxx 50 un 0,72% hasta los 3.467 puntos. El Ibex suma 58.400 millones en tres días. La esperanza por la vacuna apuntala al índice español y el volumen de negocio sigue fuerte, con más de 2.000 millones de euros.

En los futuros vemos que el Ibex 35 abrirá la sesión con caídas de 8 décimas, igual que el Eurostoxx 50 e igual que el futuro americano del S&P 500, donde disgustó el hecho de que haya que volver a las restricciones en Nueva York. Esto mismo ocurre en Suecia también, que obliga a la hostelería a cerrar a las 10 de la noche.

Signo mixto en los principales índices asiáticos. El Nikkei sube un 0,6%, el Shanghai Composite se deja un 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,4% en estos momentos.

En clave de mercados, se siguen publicando resultados. Destacamos hoy publicaciones de Boeing, que espera que China aumente la demanda de aviones, y del otro fabricante de aviones, Airbus, que espera un pedido importante de 38 eurofighters en Alemania.

Además, vemos la caída del euro dólar a 1,1770 y la subida del oro 1.867,90, subiendo un 0,30%.

El West Texas y el Brent cotizan con ascensos esta mañana, en los 41 y 43 dólares, respectivamente.

Entre las referencias macroeconómicas de este jueves, destacan datos de PIB, producción industrial y balanza comercial en Reino Unido, IPC en Alemania y producción industrial en la Zona Euro. En Estados Unidos conoceremos los inventarios de petróleo crudo de la AIE y México decide tipos de interés.

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